TERRY MONROE (Alexander Skarsgård) und BOB BOLAÑO (Michael Peña) sind zwei korrupte Cops aus Albuquerque (New Mexico), die Kriminelle erpressen und verleumden. Dabei haben sie es besonders auf den fiesen Stripclub-Manager BIRDWELL (Caleb Landry Jones) abgesehen. Birdwell wiederum erstattet seinem exzentrischen Chef JAMES MANGAN (Theo James) Bericht. Terry und Bob stoßen bei ihren Einschüchterungsversuchen ungewollt auf ein dunkles und beunruhigendes Geheimnis von Mangan. Die Dinge werden schnell sehr, sehr persönlich und es geht längst nicht mehr um das Geld. Schließlich setzen die beiden Cops alles für einen Unschuldigen alles aufs Spiel.