Ray Donovan (Liev Schreiber) arbeitet in Los Angeles für die mächtige Anwaltskanzlei Goldman & Drexler. Als ‚Fixer‘ löst er die Probleme der Reichen und Berühmten.
Als hätte Ray Donovan nicht schon genug Probleme, erreicht ihn auch noch die Nachricht, dass sein Vater Mickey fünf Jahre zu früh aus dem Gefängnis entlassen wurde, einen Priester getötet hat und nun in L.A.
Ray entwickelt einen Plan, wie er seinen Vater Mickey schnell zurück ins Gefängnis bringen kann. In der Zwischenzeit macht Rays Frau Abby ihre eigenen Erfahrungen mit ihrem Schwiegervater, als sie mit ihm und den Kindern den Tag verbringt.
Abby ist sauer, weil Ray nicht mit ihr redet und sie ihn verdächtigt, untreu zu sein. Um ihm eins auszuwischen, bringt sie einige seiner Anzüge in einen Secondhand-Laden.
Mickey ist mit seinen Söhnen Bunchy und Daryll nach Palm Springs unterwegs, um seine Ex-Freundin Claudette zu besuchen. Doch Ray lässt ihn überwachen.
Ray ist im Stress: Ashley hat sich mit Handschellen an seine Badewanne gefesselt und will ihn zum Sex animieren. Abby ist derweil unterwegs, sich das Stadthaus anzusehen.
Bunchy bekommt den Schlüssel zu seinem neuen Zuhause. Doch nach einer kurzen Besichtigung ist ihm klar, dass er dort noch viel machen muss.
Ray fährt nach Boston, um Sally zu finden und ihm ein großzügiges Angebot zu machen. Doch den Mann aufzutreiben, ist schwieriger als gedacht.
Der Todestag von Rays Schwester Bridget, nach der er seine Tochter benannt hat, jährt sich. Den Tag begeht er mit Bunchy und Terry und sehr viel Alkohol.
Um an belastende Beweise gegen Sean Walker zu kommen, arbeitet Van Miller mit Mickey zusammen. Van arrangiert ein Treffen zwischen den beiden.
Mit Ezras Geld will Ray seinen Plan endlich in die Tat umsetzen: Sully soll seinen Vater Mickey ermorden. Um sich ein Alibi zu verschaffen, besucht Ray mit seiner Familie einen Boxabend in Terrys Club.
Ray versucht, einer Krise im „Donovan Fite Club“ Herr zu werden. Währenddessen wird Mickey von der Polizei befragt.
Ray und Avi versuchen, Eddie aufzuspüren, der mit Sullys Geld abgehauen ist. Sie können ihn tatsächlich am Bahnhof erwischen.
Gerade als sich Ray Donovans Leben wieder zu normalisieren beginnt, erfährt der Chef des FBI Los Angeles, Ed Cochran, dass Ray und Mickey in den Mord an Sully Sullivan verwickelt waren. Er verlangt, dass Ray Mickey aus Mexiko zurückbringt, der dort gerade einen Kampf für Rays Halbbruder Daryll organisiert.
Ray zwingt Mickey, nach Los Angeles zurückzukommen, und bringt ihn zu Ed Cochran. Der lässt Mickey auf Bewährung frei und hält dann eine Pressekonferenz ab, in der er die volle Verantwortung für das Auffinden und Erschießen von Sully Sullivan übernimmt.
Ray und Abby wollen Bridget unbedingt an ihrem Traum-College unterbringen, aber Rays angespannte Beziehung mit dem Filmproduzenten Stu Feldman steht ihnen im Weg. Stu will, dass Ray für ihn ein Date mit seiner Lieblings-Pornodarstellerin organisiert, aber deren Ehemann ist nicht sehr begeistert von diesem Arrangement.
Kates Ermittlungen sind in vollem Gange, und sie nähert sich Mickey an. Zwischenzeitlich bringt das Auftauchen von Tiny, eines ehemaligen Gangmitglieds von Sully, Ed Cochrans Karriere in Gefahr.
Ray erhält kompromittierende Informationen über Cochran. Avi folgt Kate bei ihren Ermittlungen, aber Ray muss sich etwas einfallen lassen, um sie loszuwerden.
Ashley bittet Ray, einem Freund zu helfen, dem Ärger droht, weil er einen Kellner verprügelt hat. Avi und Lena vermitteln Ray einen Kontakt zu Volchek.
Ray und Abby haben beide Conors Geburtstag vergessen. Um das wiedergutzumachen, verlangt Conor, dass es eine Party gibt, zu der auch Terry, Mickey und Bunchy eingeladen werden.
Ray erfährt die Wahrheit über Abbys Abwesenheit. Lee Drexler kehrt von seiner Hochzeitsreise zurück und gerät gleich mit Cookie aneinander.
Ray rät Bridget, zu ihrer eigenen Sicherheit nicht die Wahrheit darüber zu erzählen, wo sie während der Schießerei war. Doch Abby bringt Jim mit, der ihr genau das Gegenteil rät.
Bob Lepecka, Ashleys Stalker, ist zurück und macht Steve Knight wieder Ärger. Doch als Ray ihn aufhalten will, warnt ihn Bob, dass es eigentlich Steve ist, der eine Gefahr darstellt.
Ray trifft Vorbereitungen für den Fall, dass er verhaftet wird, nachdem Kate ihren Artikel veröffentlich hat. Außerdem erhält er den Auftrag, das Video zu finden, das von der Schießerei gemacht wurde.
Mickey und Daryll entdecken, dass die Beute aus dem Raubüberfall sehr viel geringer als erwartet ist. Doch Mickey hat schon wieder einen neuen Plan ausgeheckt – und der führt die beiden direkt zur Rennbahn.
Es könnte besser aussehen für Ray: Mit seiner Familie hat er sich überworfen, Ezra und er sind sich fremd geworden und sein neuster Promi-Klient ist ein absoluter Nobody mit ungewöhnlichen Neigungen. Doch dann flattert völlig unerwartet ein neuer Auftrag ins Haus: Eine äußerst wohlhabende Familie setzt alle Hoffnungen in Ray, ihren gekidnappten Sohn aufzuspüren.
Paige Finney wendet sich an Ray: Er soll einen Football-Spieler vor einem wütenden Navy-Seal beschützen. Doch bald schon findet er heraus, dass man ihm nicht die ganze Geschichte erzählt hat.
Terry sitzt im Gefängnis und befindet sich dort in Lebensgefahr, seit er ein Mitglied der berüchtigten Aryan-Gang umgebracht hat. Zwar setzt Mickey alle Hebel in Bewegung, damit sein Sohn wieder auf freien Fuß kommt, doch das stellt sich alles andere als leicht dar.
Ray hat einen Deal eingetütet, der seinen Bruder Terry aus dem Gefängnis und damit vorerst aus der Gefahrenzone bringt. Doch die neu gewonnene Freiheit bekommt Terry gar nicht gut.
Finney beauftragt Ray mit der Sicherung brisanter Sprachnachrichten. Sie könnten im schlimmsten Fall zur Folge haben, dass der Gouverneur seines Amtes enthoben wird und der NFL-Deal damit hinfällig wird.
Die Wahlen stehen an und Ray will um jeden Preis, dass Gouverneur Verona wieder gewählt wird. Es geht schließlich um den NFL-Deal und damit um viel Geld.
Nach der Wahlschlappe des Gouverneurs scheint Rays NFL-Traum endgültig geplatzt zu sein. Allerdings will er auf keinen Preis einfach aufgeben.
Ray will einen Rivalen von Finney dazu zwingen, sein Land zu veräußern. Doch als er im Fite Club ist, kommt Pater Romero ihm in die Quere.
Kurz vor Bunchys Hochzeit nimmt Detective Muncie den angehenden Bräutigam fest: Sie will so Mickey aus seinem Versteck locken. Damit sein Bruder Bunchy doch noch rechtzeitig vor dem Traualtar stehen kann, muss Ray Mickey ausfindig machen und der Polizei ausliefern.
Mickey weiß, dass er ein toter Mann ist, wenn er Detective Muncie die Auskünfte erteilt, die dieser von ihm verlangt. Ray setzt deshalb alles daran, seinem Vater aus der Klemme zu helfen, doch das ist gar nicht so einfach.
Es sieht nicht gut aus für Ray: Andrew Finney und Ed Cochran wollen ihm den Mord an Varick Strauss in die Schuhe schieben. Ein Plan muss her, mit dem Ray seine Unschuld zweifelsfrei beweisen kann – und Paige, die Tochter seines ehemaligen Klienten Finney, könnte ihm dabei eine große Hilfe sein.
Nach langem Zaudern beschließen Abby und Terry, Ray endlich reinen Wein bezüglich seiner Tochter einzuschenken. Wie wird er auf die Nachricht reagieren? Ob ihn das, was er über Bridget erfährt, aus der Bahn wirft? In der Zwischenzeit sinnen die Minassians wegen Mickeys Verrat auf Rache.
Ray arbeitet daran, das schwierige Verhältnis zu seiner Familie und zu Bridget zu verbessern. Er ist fest entschlossen, über seine traumatische Vergangenheit hinwegzukommen.
Am Vorabend eines wichtigen Boxkampfs kümmert sich Ray um eine Person aus Hectors Vergangenheit: Es geht um ein Geheimnis, das Hectors Karriere ruinieren könnte. Ein Diebstahl vor dem „Fite Club“ beschert Terry einen neuen Boxkämpfer und das Gefühl, endlich wieder eine sinnvolle Aufgabe zu haben.
Ein Einbruch ins Haus der Donovans bringt die Familie auf unerwartete Weise näher zusammen. Unterdessen steht Bridgets 18.
Ray sucht nach Wegen, sich die Russenmafia vom Hals zu schaffen. Dazu trifft er sich mit einem der Mächtigen von Hollywood – und fördert ein Geheimnis zutage, das Ezra einst geteilt hatte.
Die Bedrohung seiner Familie durch die Russenmafia bewegt Ray dazu, mit Mickey nach Primm zu fahren. Sie hoffen, dort das Geld auftreiben zu können, das einem örtlichen Casinobesitzer gestohlen wurde.
Ray wartet gespannt darauf, ob Belikov aus dem Gefängnis entlassen wird. Dass ein Zuhälter auf freien Fuß gesetzt werden soll, behagt ihm gar nicht.
Ray sucht nach einem Weg, um Mickey aus dem Gefängnis zu holen. Ein alter Rivale soll ihm dabei Zugang zu einem Comedy-Star, der für einen Tauschhandel genutzt werden könnte, verschaffen.
Nach einer öffentlichen Stellungnahme von Marisol zu ihrer Beziehung mit Hector wird sein Rückkampf gegen Whittaker abgesagt. Ray holt sich Unterstützung von Lena und Daryll, um dafür zu sorgen, dass der Kampf doch noch stattfindet.
Nachdem Avi von der Russenmafia entführt wird, erarbeitet Ray mit seinem Team einen Plan, mit dem sie die Kunstwerke aus der Kovitzky-Galerie als Druckmittel einsetzen können. Unterdessen eröffnet Hectors Ehefrau ihrem Mann, dass sie mit ihrer gemeinsamen Tochter wegziehen will, um dem Inzest-Skandal zu entkommen.
Ray entwirft eine neue Strategie, mit der er Avi retten und gleichzeitig seine Schulden bei der Mafia begleichen will. Doch FBI-Agent Frank Barnes kommt Ray zuvor und verhaftet ihn.
Gerade glaubt Ray, dass er dank des Deals mit Hector seine Familie retten kann, als Sonia belastendes Beweismaterial an Frank Barnes übergibt. Jetzt versucht Ray, mit Hilfe einer Abhörwanze die Russenmafia und das FBI gegeneinander auszuspielen.
Mickey besorgt Blumen für Abbys Grab. Ray ist total deprimiert und sucht einen Psychiater auf.
"In Rückblenden sehen wir, wie Abby und Ray nach Las Vegas fahren, um dort Terrys und Maureens Hochzeit beizuwohnen. Terry wird jedoch wegen einer Schlägerei in einem Puff ins Gefängnis geworfen.
Natalie hat ihren Ehemann Rob angeschossen. Ray begibt sich in ihr Haus, holt den verletzten Rob heraus und bringt ihn in sein eigenes Haus, sperrt ihn dort in den Keller ein, in einen Käfig, und setzt ihn so unter Druck.
Mickey versucht den Cheflektor der Produktionsfirma zu überreden, seinen Film zu empfehlen, Marty weigert sich jedoch. Daraufhin gibt Mickey ihm ein paar Ohrfeigen.
"Bunchy gesteht Mickey, dass er durch seine Dummheit sein ganzes Geld, die 1,2 Millionen Dollar, verloren hat. Dr.
"Ray fährt in einer Rückblende mit Abby aufs Land, wo sie Schlittschuh fahren und sich amüsieren. Abby erleidet einen Schwächeanfall und beschließt, die Behandlung wegen ihrer Krebserkrankung abzusetzen.
Terry beichtet einem Priester, dass er mit Abbys Tod etwas zu tun hatte. Natalie kehrt an den Set zurück und wird freudig von ihrer Crew begrüßt.
Ray und Bunchy bringen Abbys Namensschild vor der Bar an und richten die Bar ganz nach Abbys Geschmack, ähnlich wie in Southie, ein. Abby erhält von Dr.
Sam bittet Ray, ihren verschwundenen Stiefsohn George zu suchen. Er hat den Karton mit den brisanten Unterlagen mitgenommen.
"Rob und Natalie sind tot. Kommissarin Martinez nimmt Ray mit aufs Revier, um ihn zu befragen.
Ray träumt wieder von Abby, wie er als Besucher in einem Kochstudio von Abby, der Assistentin des Kochs, auf die Bühne gerufen wird, um ein kleines Experiment zu machen. Maureen weckt ihn und teilt ihm mit, dass Bridget verhaftet wurde, weil sie Dr.
"Natalie wird beerdigt. Sam teilt Ray mit, dass Doug Landry bereits eine Nachfolgerin, eine Schauspielerin namens Lindsay Penn, gefunden hat.
Ray wird von dem Polizisten Sean „Mac“ McGrath aus dem East River gezogen. Er geht nach Staten Island, wo Ray die Chance auf ein neues Leben hat, bis Sam Winslow auftaucht.
Egal, wie sehr er sich wünscht, dass es vorbei ist, Ray ist noch nicht fertig mit den Nachwirkungen der vergangenen Erlebnisse. Die Leute stellen Fragen, und es gibt einen Zeugen, der bereit ist, Antworten zu geben, die Macs und Rays Welt erschüttern könnten.
Ray arbeitet wieder für Sam, und Anita stellt sich der ersten Bürgermeisterdebatte. Darryl kämpft mit seinem Hauptdarsteller am Set von Mr.
Mickey entführt den Filmstar Jay White, und Ray muss 3 Millionen Dollar von Sam Winslow besorgen, um Jay unversehrt zurückzubekommen. Mickey und Bunchy planen ihre Zukunft.
In der Hoffnung, die verlorene Zeit wieder aufzuholen, plant Ray einen Tag mit Conor in New York, bevor er nach Übersee abreist. Sam und Ray schmieden einen Plan, um Anita einen Popularitätsschub zu verschaffen.
Ein maskierter Einbrecher, der Verbindungen zum Bürgermeister hat, bedroht Sams Leben. Auf der Suche nach Antworten stößt Ray auf mehr, als er erwartet hat.
Da Rays Arbeit für Anita ihm in die Quere kommt, legt Mac alle seine Karten auf den Tisch. Da Ray weiß, was seinem Freund bevorsteht, muss er sich entscheiden, wem seine Loyalität gilt.
Ray versucht, die Dinge mit Sam wieder in Ordnung zu bringen, aber sie hat ihre eigenen Vorstellungen von Schadensbegrenzung. Bunchy kommt mit einigen verschwundenen Waren zurück nach New York.
Ray kämpft darum, die Hilfe zu bekommen, die er so dringend braucht, und Bridget erfährt dabei einige harte Wahrheiten über ihren Vater. Ray unternimmt etwas, um sowohl Novaks Wahlkampagne als auch Macs Leben zu retten.
Während Ray auf der Flucht ist, ergreifen Radulovic und die Polizei von Staten Island eine drastische Maßnahme. Mickey konfrontiert seinen Sohn.
Die Donovans schließen sich zusammen, um ein Familienmitglied zu retten - es herrscht Krieg zwischen der Polizei und der Familie. Mac hat keine andere Wahl mehr und steht vor einer schwierigen Entscheidung.
Ray begleicht seine letzten Rechnungen und lässt die Vergangenheit mit seinem Vater Revue passieren. Die Donovans räumen ihr Chaos auf.
Ray bringt Mickey zum FBI, damit er sich stellt. Als vier Monate später die Leiche eines Polizisten auftaucht und Ray und seine Familie in den Mord verwickelt sind, droht eine Zusammenarbeit zu scheitern.
Ray muss einen neuen Weg finden, um Detective Perry von seiner Spur abzubringen, während er gleichzeitig einen persönlichen Verlust verkraften muss. Als Bunchys Apotheke angegriffen wird, nimmt er die Dinge selbst in die Hand und wird ins Rampenlicht der Öffentlichkeit katapultiert.
Ray kommt Molly Sullivan näher, als er ihre familiäre Verbindung realisiert. Claudette kommt nach New York und findet heraus, dass Daryll auf dem Radar von Detective Perry ist.
Bürgermeister Feratti erhöht den Einsatz in seinen Verhandlungen mit den Sullivans, und Ray muss eingreifen, um ein Geschäft abzuschließen. Bridget und Smitty werden hinzugezogen, um Jonathan Walker Hansons unappetitlichen Publicity-Skandal zu beenden.
Nach Ferattis Machtdemonstration fahren Ray und Terry nach Coney Island, um Rays verschwundenes Auto aufzuspüren. Mickey, Daryll und Sandy setzen ihre Suche nach der Wahrheit über den Raub von 1977 fort.
Die Dinge zwischen Molly und Ray spitzen sich zu, aber ihre Familien kommen ihnen in die Quere. Terry und Smitty helfen Ray bei der Detektivarbeit und Ray kämpft darum, Mickey auf der Spur zu bleiben, während er gleichzeitig Detective Perry von seiner eigenen abhält.
Mickey erfährt endlich die Wahrheit über den verpfuschten Raubüberfall und will seinen Anteil an dem Geld bekommen. Ray denkt über seine Erinnerungen an Jim Sullivan nach, während er und Molly Sandy und Mickey mit allen Mitteln aufspüren.
Gary O'Malley sucht bei den Sullivans nach Gerechtigkeit, während Ray und Smitty ihre eigenen Taten decken müssen. Daryll ruft Jasmine mit einem Angebot an, das sie von Angesicht zu Angesicht mit Declan Sullivan bringt.
Mit dem Rücken an der Wand wendet sich Ray an Richter Scholl, um seinen Namen bei Detective Perry reinzuwaschen. Daryll wird von der Familie Sullivan an den Rand gedrängt, während Mickey weiterhin hinter Jims Geld her ist.
Ray erfährt endlich die Wahrheit über den Tod seiner Schwester Bridget. Terry wird mit dem Tod eines Freundes und seiner eigenen Sterblichkeit konfrontiert.
Ray Donovan (Liev Schreiber) arbeitet in Los Angeles für die mächtige Anwaltskanzlei Goldman & Drexler. Als ‚Fixer‘ löst er die Probleme der Reichen und Berühmten. Zum Team zählen seine rechte Hand Avi (Steven Bauer) und PR-Profi Lena (Katherine Moennig). Weniger souverän als in seinem Job gibt sich Ray allerdings im Familienleben. Seine unzufriedene Ehefrau Abby und die beiden Kinder sieht er selten. Alte Wunden werden aufgerissen, als der ungeliebte Vater Mickey (Jon Voight) unerwartet frühzeitig aus dem Gefängnis entlassen wird und damit beginnt, seine Familie zu vereinnahmen.
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