Während sich Cornelia auf die Suche nach Eli macht, sehen wir in einer Rückblende, wie Thomas Trafford 1875 nach Wyoming kam, um dort seine Rinderzucht zu gründen. Während eines Erkundungsritts schließt sich sein Buchhalter, David Melmont, drei Army-Soldaten an, die ein Massaker an einer Cheyenne-Familie begehen.